toki Architect design office - 土岐建築デザイン事務所

プランニング

ファイナンシャル・プランナー(FP)

ファイナンシャル・プランナー(FP)とは、顧客のライフプラン上の夢や目標を実現するために、資金計画、資産計画、生活設計、貯蓄・投資、保険、不動産、税金、相続などについての知識を備え、あなたの夢や目標がかなうように一緒に考え、トータルにサポートするパートナーです。

土岐建築設計デザイン事務所では、新居の建築計画やリフォーム計画において、施主様のライフプランの作成から資金計画、保険、税金、住宅ロ-ン返済計画、アフターフォローまで安心して相談していただけるよう、【ファイナンシャルプランニングオフィス 株式会社アングル 】と業務提携しています。

FPは、これから家造りをお考えのお客様の夢を実現する心強いパートナーになると考え、初期プランニングの段階から、ご希望のお客様にFPをご紹介いたします。

FP業務の内容と流れ

FPのご相談は業務提携先
「ファイナンシャルプランニングオフィス 株式会社アングル」が行います。

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    初回カウンセリング

    お客様よりヒアリングをし、家計の現状、将来の生活設計に関するお考えや家作りに向けた資金計画をお伺いします。(当オフィス、ご自宅への出張も可能です。)

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    コンサルティング

    ライフプランの作成、キャッシュフロー表の作成を行います。
    ご相談により導き出された結果を踏まえて、改善項目や方法をアドバイスおよび、実行支援を行います。

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    住宅取得に関するご相談

    ・住宅ローンの考え方・選び方
    ・ローンシュミレーション
    ・不動産取得税や固定資産税など税金について
    ・家計のムダを削除、改善方法のご提案
    ・生命保険の正しい掛け方
    ・火災保険のお得な掛け方家計の収支からお客様それぞれに合わせた住宅資金計画をご一緒に検討していきます。

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    住宅ローンを調査

    お客様に合うローンの種類、金利を含めた有利な商品を、要望によりお探しいたします。

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    アフターフォロー

    ご相談いただきましたお客様へは、将来にわたりアフターフォローを行っております。
    ・ライフプランや住宅ローンなどに関する簡単なご相談
    ・税金、社会保障制度などの疑問や確認等お電話、メール、来店、訪問にてお受けいたします。
    お気軽にお問い合せいただき、当オフィスを有効活用下さい。

FP業務に関する料金

業務提携先【ファイナンシャルプランニングオフィス 株式会社アングル】とお客様との直接契約となります。
※サービス内容・料金については株式会社アングルのホームページをご覧下さい。

業務提携会社

ファイナンシャルプランニングオフィス
株式会社アングル

〒703-8233 岡山市中区高屋128-1-302
TEL 086-238-3984
FAX 086-238-3985