FP（ファイナンシャル・プランナー）とは
ファイナンシャル・プランナー（FP）とは、顧客のライフプラン上の夢や目標を実現するために、資金計画、資産計画、生活設計、貯蓄・投資、保険、不動産、税金、相続などについての知識を備え、あなたの夢や目標がかなうように一緒に考え、トータルにサポートするパートナーです。
家造りとFP（ファイナンシャル・プランナー）
土岐建築設計デザイン事務所では、新居の建築計画やリフォーム計画において、施主様のライフプランの作成から資金計画、保険、税金、住宅ロ−ン返済計画、アフターフォローまで安心して相談していただけるよう、
【ファイナンシャルプランニングオフィス 株式会社アングル 】と業務提携いたしました。FPは、これから家造りをお考えのお客様の夢を実現する心強いパートナーになると考え、初期プランニングの段階から、ご希望のお客様にFPをご紹介いたします。
FP（ファイナンシャル・プランナー）業務の内容と流れ
業務提携先【ファイナンシャルプランニングオフィス 株式会社アングル 】が行う業務の流れ 初回カウンセリングお客様よりヒアリングをし、家計の現状、将来の生活設計に関するお考えや家作りに向けた資金計画をお伺いします。(当オフィス、ご自宅への出張も可能です。)コンサルティングライフプランの作成、キャッシュフロー表の作成を行います。
ご相談により導き出された結果を踏まえて、改善項目や方法をアドバイスおよび、実行支援を行います。
ローンシュミレーション
不動産取得税や固定資産税など税金について
家計のムダを削除、改善方法のご提案
生命保険の正しい掛け方
火災保険のお得な掛け方家計の収支からお客様それぞれに合わせた住宅資金計画をご一緒に検討していきます。
・ライフプランや住宅ローンなどに関する簡単なご相談
・税金、社会保障制度などの疑問や確認 等お電話、メール、来店、訪問にてお受けいたします。
お気軽にお問い合せいただき、当オフィスを有効活用下さい。
ファイナンシャルプランニング業務に関する料金について
業務提携先【ファイナンシャルプランニングオフィス 株式会社アングル 】とお客様との直接契約となります。
※サービス内容・料金については株式会社アングルのホームページをご覧下さい。
ファイナンシャルプランニング業務に関する個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについて (株)アングルは、個人情報の重要性を踏まえ、個人情報保護に関する法律、 その他関連法令を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。 また、管理につきましても、情報を厳格に管理し安全かつ適正な措置を講じます。
1.個人情報の取得
(株)アングルは、各サービスを提供するにあたり、業務上必要な個人情報を適法かつ公正な 手段により取得いたします。（氏名・生年月日・住所・電話番号・職業・収入等） 2.個人情報の利用目的 (株)アングルは、ご提供いただいた個人情報について下記の目的の範囲で利用いたします。
1.お客様のご希望にそったFP業務の遂行とこれに付帯するサービス全般の提供
2.取扱保険会社のサービスの案内、提供および維持管理
3.その他、(株)アングルの営業行為 3.個人情報の安全管理 (株)アングルは、取得した情報について紛失、漏えいなどの防止に努め十分なセキュリティ対策を行います。
また、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、継続的な整備、改善を行ってまいります。
また、従業員への教育、指導を徹底して適切な取り扱いを行うよう取り組みます。 4.第三者への情報の提供 (株)アングルは、ご本人の同意なく第三者へ個人情報を提供することはございません。
（下記の場合を除く）
・法令の定めによる場合
・業務委託先への必要な情報提供（お客様への業務サービス遂行上不可欠な場合）
※土岐建築デザイン事務所への情報の提供も設計・監理業務に必要な範囲内でのみ行います。 情報の訂正、および削除 (株)アングルは、お客様ご本人より登録されている個人情報について、訂正・削除・開示のご請求があった 場合は、適正かつ迅速に対応いたします。 業務提携会社 ファイナンシャルプランニングオフィス 株式会社アングル
〒703-8233 岡山市中区高屋128-1-302
TEL 086-238-3984
FAX 086-238-3985